Летом 1943 года советская разведка получает тревожные данные: немецкие учёные близки к созданию атомной бомбы. Задание любой ценой добыть секреты этого оружия, способного переломить ход войны, поручают опытному агенту-нелегалу, внедрённому в научные круги Третьего рейха.
Под личиной учёного он погружается в опасный мир нацистских исследований, где за каждым углом таится слежка гестапо. Однако вскоре выясняется, что заветные чертежи — лишь часть головоломки: настоящая гонка начинается за живым носителем знаний, ключевым физиком, который может либо завершить бомбу для Гитлера, либо помочь СССР.