Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь по воле случая.
Однако зависть и жажда власти затмили их разум. Воспользовавшись отъездом царя, коварные родственницы подменили его письмо, оклеветав невинную царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но этот приказ также был перехвачен. В итоге Аннушку с сыном, запечатанных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.